Rượt đuổi một nhà giả kim đang chạy trốn với sức mạnh kỳ lạ, hai anh em Edward và Alphonse Elric tình cờ lạc vào thung lũng tồi tàn của Milos. Người Milos là một nhóm bị áp bức tìm cách giành lại đất thánh của họ từ Creta: một quốc gia quân phiệt đã thôn tính mạnh mẽ quốc gia của họ. Trước cơn bão chính trị là một cô gái tên là Julia Crichton, người thực sự mong muốn các Milos lấy lại sức mạnh của họ và trở lại là một quốc gia hòa bình.